根据天相投顾的统计,截至今年11月30日,2007年前成立的70只主动型股票基金与96只混合型基金中,仅有5只与9只基金的业绩连续三年均排在前二分之一。随着证监会基金评价新规的颁布,这些“长跑健将”将脱颖而出。
混合基金“耐力”占优
伴随短期排名取消,长期排名的优势已经凸现,而混合型基金更以“进可攻、退可守”的典型特点,体现出震荡市里的“长跑”优势。
其中,华夏系基金华夏回报领跑混合基金。据权威基金评级机构晨星统计,在46只成立满三年的积极配置型基金中,表现最为优异的华夏回报近三年年化回报率为37.73%;同属“第一梯队”的还有信诚四季红等基金,该基金以近三年年化回报率28.42%的业绩排在第14位,其成立以来的净值增长率达144.63%。相对于配置灵活的混合基金,一些牛熊市都能表现稳定的股票型基金也因“踏得准节拍”而在长期排行榜单上格外惹眼。在经历A股从2007年10月顶点6124点以来熊市的考验,信诚精萃近两年净值增长率在179只股票型基金中排名第36位。
新规提高评级“门槛”
事实上,从更长的时间范围去考察,投资者更能清晰判断基金是不是一个牛熊市表现皆佳的基金。今年11月中旬,证监会颁行新规,将从明年起对内地基金业排名设九道“紧箍咒”,要求对基金进行长期评价,并淡化基金经理个人色彩。业内人士指出,长期评价更为真实、有效地反映基金业绩,具有较高的借鉴与引导作用。新规将提高各种评级机构的“门槛”,改变目前国内“基金排名”泛滥的现状,规范并完善国内基金评级体系。
值得一提的是,兴业全球旗下成立满3年的老基金,“长跑”成绩均较为出色。其中,兴业全球视野2007、2008和2009年分别排名股基第10、第12和第55,2007年以来总回报达133.65%,排在第5名。而在混基中,兴业趋势2007、2008和2009年同类排名分别为第7、第19和第41名,2007年以来回报率达139.98%,位列第3名。综合《中国证券报》