5月17日,备受市场关注的攀钢集团整体上市方案正式出台,集团旗下的攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢同时披露了重大资产重组方案。本次方案由发行股份购买资产、吸收合并共同构成。
发行股份购买资产,主要是攀钢钢钒将以每股9.59元的发行价格向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长钢共计发行7.49亿股股份,收购其价值约71.85亿元的资产。
吸收合并主要是攀钢钢钒拟通过换股方式吸收合并攀渝钛业及*ST长钢,攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢的换股价格以公司本次重大资产重组首次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价确定为9.59元/股、14.14元/股和6.50元/股,作为对参加换股的攀渝钛业及*ST长钢股东的风险补偿,在实施换股时给予其20.79%的风险溢价。攀渝钛业及*ST长钢股份将分别按照1:1.78和1:0.82的换股比例转换为攀钢钢钒股份;本次吸收合并完成后,攀钢钢钒将作为存续企业,攀渝钛业及*ST长钢的资产、负债、业务和人员全部进入公司,攀渝钛业及*ST长钢将注销法人资格。
值得一提的是,为了充分保护除攀钢集团及关联企业外攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢全体股东的利益,本次整体上市攀钢邀请鞍山钢铁集团公司作为第三方,提供现金选择权,行使选择权的股份将按照攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢的现金选择权价格人民币9.59元、14.14元及6.50元换取现金。快报记者 田立民