我们近期对公司进行了实地调研，公司在春节前后受雪灾影响较小，仅物流方面有所延迟，未有拉闸限电现象发生；我们预计公司即将于3 月份摘帽，随后其股改承诺的资产注入也将如期进行。

　　通过此次调研，我们对公司的自身定位有了重新认识，我们认为未来的中鼎股份将成为涉及汽车、石油、铁路、航空航天等多个领域的综合类特种橡胶制品企业。

　　特种橡胶制品广泛应用于汽车、工程机械、铁路、石油和航空航天等多个领域，其产品开发和生产工艺流程基本一致，因此中鼎股份进入汽车以外的市场并不存在技术和设备方面的障碍。我们认为中鼎股份将下游市场延伸至汽车以外的特种橡胶制品行业后，市场容量更为巨大。

　　我们认为中鼎股份最大的投资亮点在于公司可持续的快速增长潜力，继续看好公司的长期投资价值，如果定向增发成功，我们预测完成资产注入后，公司2008、2009 年全面摊薄EPS 为0.706 元和0.956 元，我们维持公司未来6-12 个月28.68 元目标价位，维持公司“买入”建议。

　　国金证券