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中国平安保险(集团)股份有限公司A股首发事项昨日获发审会通过,第二家保险股呼之欲来。
知情人士透露,平安保险已开始安排路演询价日程表。将于下周初开始兵分几路奔赴四地,对境内机构投资者展开紧张的路演询价和机构推介工作。
分析人士指出,照此进度,平安保险完全有可能在春节前走完上市系列程序,春节前完成挂牌。
据公司招股说明书内容,中国平安拟发行不超过11.5亿股,占发行后总股本的比例不超过6.5%,发行后总股本不超过73.45亿股,其中A股不超过47.86亿股,占65.17%;H股不超过25.59亿股,占34.83%。在上海证券交易所上市,保荐人为银河证券、中信证券和高盛高华证券。
平安保险于2004年6月在香港上市,发行价为10.33港元/股,共公开发行1,387,892,000股H股。最近一个交易日,公司H股收盘报38.35港元,涨0.92%,市盈率近59倍。摩根士丹利昨日将平安保险目标价调高20%至37.38港元,2007年每股盈利预测维持1.23港元,评级为与大市同步。
业内人士普遍认为平安A股发行时机较好,平安去年11月上报首发材料以来,大盘连续上行千点,且中国人寿上市后表现抢眼,平安H股股价也在最近几个交易日实现了较大幅度的上涨,加之机构建仓需求的呼应,因此平安A股定价很可能突破40元。
综合