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· “平深恋”就差一张证了
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  2010 年 5 月 5 日 星期   重要律师声明
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“平深恋”就差一张证了
  在历经一年等待后,好事多磨的“平深恋”即将迎来修成正果的一刻。中国平安、深发展昨晚分别发布交易进展公告称,商务部、银监会、保监会已分别同意中国平安和平安人寿携手收购深发展股份,证监会则核准中国平安通过换股方式收购美国新桥投资(NEWBRIDGE)持有的深发展股权。目前,中国平安离成功收购深发展仅一步之遥,只缺证监会同意平安人寿参与深发展定向增发的最后一道批复。

  中国平安欲做深发展第一大股东的愿望,以及深发展自身融资需求的迫切性,使得中国平安对深发展的股权投资要分两步进行。一方面,中国平安通过旗下控股子公司平安人寿参与深发展的定向增发;另一方面,中国平安将受让深发展第一大股东美国新桥投资持有的深发展约5.2亿股股权。据公告,平安人寿通过非公开发行方式认购深发展股份的股东资格,以及中国平安受让新桥持有的深发展股份的股东资格,深发展非公开发行A股普通股都已获银监会同意。

  中国平安向新桥定向增发约2.99亿股H股,新桥以其所持有的深发展约5.2亿股股份作为支付对价,也获证监会核准。而新桥选择换股方式,获益不菲。以中国平安H股最新收盘价来计算,新桥将可从该笔交易中获得172亿元人民币,相比现金支付的114亿元人民币显然划算得多。业内人士分析认为,交易成功后,中国平安将持有深发展不超过30%的股权,成为后者的第一大股东;而对于求“资”若渴的深发展来说,平安的入主也能使其在今年提前实现资本补充的目标。

  快报记者 黄蕾

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  传农行已在港提上市申请

  昨天,香港市场人士向媒体透露,农行当日向港交所递交上市申请,上市进程正式启动,预计集资250亿美元至260亿美元。农行副行长潘功胜昨天就此表示,农行的上市工作正在准备过程中,具体上市时间表要视乎资本市场情况。

  有媒体报道称,由于中国政府正在采取紧缩政策,农行正在冲刺进行IPO,预计募资将创300亿美元的世界纪录。对此,潘功胜向媒体予以否认。他表示,“两地加起来最多也就是250亿至260亿美元”,且A股和H股的集资额分配比例尚未决定。

  潘功胜同时称,国有大型银行集资潮对农行上市并无影响。他认为,内地银行定向增发集资,尚待股东会和监管部门批准,最终时间表未确定,可能集中于下半年进行。

  此前报道称,农行的IPO原定是三季度完成,但现在突然提速,争取7月完成。另据知情人士透露,农行就在这几天向港交所提出了上市申请。这其中有业绩披露的因素,港交所规定,在6月30日前提交上市申请的公司不必提供一季度的业绩报告,所以农行赶在这之前提交上市报告,可以只提供去年的年报。此外该人士向记者透露,目前农行的“A+H”股的招股说明书已经写完了,一切准备工作已经就绪,只欠监管部门的批准。

  上述知情人士还透露,中行的再融资计划发行可转债应该在6月进行,农行上市的时间窗口在其之后,应该在7-9月。

  《京华时报》

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