华泰证券股份有限公司首次公开发行A股价格区间今日揭晓,发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的询价区间为:20元/股-22元/股(含上限和下限)。今日14:00-17:00,华泰证券将在中国证券网进行首次公开发行A股网上路演,投资者可于明日进行网上申购。
按照2009年扣除非经常性损益前后孰低的净利润及本次发行后总股本计算,此价格区间对应的市盈率区间为:29.41倍至32.35倍。华泰证券本次发行采用网下向配售对象累计投标询价和网上资金申购定价相结合的方式,发行数量78,456.1275万股。其中,网下配售不超过23,536.8275万股,约占本次发行数量的30%;其余部分向网上发行,约占本次发行数量的70%。若以询价区间上限定价,华泰证券本次A股筹资额将达172.6亿元。网下配售的申购时间为2010年2月8 日9:30-15:00及2010年2月9日9:30-15:00。网上发行的申购日为2010年2月9日。快报记者 王海燕