临近年末,一年一度的基金排名大战又如火如荼地上演。对此,南京证券的分析师徐银斌表示,年底各家基金公司争夺业绩排名,更多是为了提升品牌效应,为后期新发基金做铺垫。为了排名靠前,各家基金必将使出浑身解数,那么普通投资者能否从中获取一些有价值的信息呢?
“二王争霸”再现
在2008年比拼“亏钱少”的竞争中,华夏基金的“总舵手”王亚伟和泰达荷银成长的基金经理王勇层上演“二王争霸”,今年的火热行情中,黑马新华成长的基金经理王卫东和王亚伟又在为谁最能赚钱而激烈争夺。
Wind统计数据显示,截至三季度末,新华成长今年净值增长了75.24%,在全部偏股基金中排名第一。得益于此,新华基金在规模上也呈现爆炸式增长。三季度末的资产管理规模较去年底增长438.58%。拥有15年证券从业经历的王卫东于2008年起开始主持新华基金的投资工作,同时担任新华成长、新华泛资源优势基金经理,成为今年基金界最黑的黑马。
新华成长的突出表现,也刺激了拥有“最牛基金经理”头衔的王亚伟。11月底王亚伟掌管的华夏大盘超越新华成长,一举夺得前11个月偏股基金收益率冠军,收益率达到111.1%。晨星统计数据显示,在截至12月4日的最近一个月,华夏大盘取得了10.56%的收益,远超同期大盘,也把其他基金甩在身后。
排名差距细微,鹿死谁手未知
和2007年王亚伟一骑绝尘,早早把冠军收入囊中不同,今年的基金排名竞争异常激烈。
晨星统计数据显示,截至12月4日,今年以前成立的220只股票基金中,排名前十的基金今年以来的收益都在106%以上。其中,排名前三的华夏大盘、易方达深证100ETF和新华成长今年收益率分别为117.75%、116.27%和115.59%,差距很小。
分析人士表示,目前排名前列的基金之间微小的差距,将会导致12月份基金之间的竞争更加激烈,甚至最终的排名会到最后一天才见分晓。12月4日收盘后的基金净值显示,今年排名前十的基金当日净值多数下跌,兴业社会责任、华夏复兴和银华价值的跌幅都超过了1%。而如果不是这一天的下跌,这3只基金都很有望跻身前三。此外,华夏大盘当天小跌0.14%,新华成长则小涨0.03%,两者差距一天之内缩小不少。
“独门武器”的威力
提及基金排名大战,不得不提基金的武器——重仓股。市场人士称,为了排名之战,基金极有可能通过拉升自己的重仓股或者打压其他基金的重仓股来影响最终结果。
通过对排名靠前基金的三季度重仓股进行分析发现,金融、地产类的大蓝筹股由于各家基金都持有,它们对排名的影响不大,反而是那些只有一两只基金持有的“独门重仓股”会起到决定性作用。
11月,华夏大盘的快马加鞭得益于其“独门武器”中恒集团出色的表现。中恒集团11月大涨37.96%,而11月大盘仅涨了6.66%。二季度跟随华夏大盘买入中恒集团的华商盛世成长今年表现也不错,目前排在第7位。
另外,中邮优选的重仓股豫园商城、银华优选的重仓股青岛海尔以及易方达价值成长的重仓股神火股份,四季度以来的涨幅都超过50%,对这些基金业绩贡献不小。
分析人士认为,目前那些还没有发力的基金“独门武器”值得关注。像华夏大盘持有的中国联通、华夏复兴持有的新湖中宝、兴业社会责任持有的综艺股份,近阶段的表现都很一般,股价也不是太高,它们能否在年末为基金排名大战增添色彩值得期待。
快报记者 徐方逸
见习记者 陈诚
股票基金今年回报率前十(截至12月4日)
基金 基金 今年以来 最近一月 设立以来
代码 名称 总回报率 总回报率 总回报率
(%) (%) (%)
000011 华夏大盘精选混合 117.75 10.56 1076.42
159901 易方达深证100ETF 116.27 6.60 318.65
519089 新华优选成长股票 115.59 5.53 114.15
519001 银华价值优选股票 112.46 7.26 503.51
000031 华夏复兴股票 109.15 8.40 30.30
340007 兴业社会责任股票 108.47 6.63 62.19
630002 华商盛世成长股票 108.42 6.31 111.02
110010 易方达价值成长混合 106.85 6.78 60.33
161604 融通深证100指数 106.62 6.28 309.88
590001 中邮核心优选股票 106.02 6.73 221.99