第A14版:财经
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  2009 年 12 月 7 日 星期   重要律师声明
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基金业四大巨头本周齐发新基金
  本周新基金发行市场绝对属于基金业的大鳄们。昨天,易方达基金发布公告称,筹备了5年的QDII——易方达亚洲精选基金将于周一开始正式发行。而就在本周,华夏基金、博时基金、嘉实基金先后发布公告:华夏盛世精选基金、嘉实基本面50指数基金、博时上证超大盘ETF及联接基金将分别于周三、周四和周一开始公开发行。

  上周共有12只在售新基金,其中南方深证ETF联接上周五结束募集,加上本周5只新发行基金,本周在售新基金数量达到16只,比上月最高峰的单周17只少1只。在售16只新基金中,股票型基金占了半壁江山,指数型基金占三分之一,混合型债券型基金各一只。同时,本周将有汇丰晋信中小盘股票、富国沪深300增强、东吴新经济三只基金结束募集。见习记者 刘芳 快报记者 黄金滔 安仲文 王文清 杨子 综合报道

  第二批QDII今起航出海

  易方达亚洲精选股票型基金今日起公开发售,市场盼望已久的第二批QDII终于起航出海,为国内投资者带来海外市场向好的信号。易方达亚洲精选将主要投资于亚洲市场(日本除外)以及在其它市场上市的亚洲企业(日本除外)。

  从易方达近几年新基金的发行选择来看,该公司擅长“在合适的时候发正确的产品”,体现了对投资者负责任的态度。易方达曾在2007年全市场疯狂的时候主动推迟QDII发行,此番推出QDII显然是有备而来。易方达花了五年筹备QDII,历练出了成熟的海外投资团队,现在终于等到了在全球经济复苏的底部扬帆出海的机会,在“多数人恐惧”的时候率先挑起QDII大旗,向复苏预期和成长性不输于A股的亚洲新兴市场进军。

  2009年国内投资者从A股反弹中找回了信心,其实我们在海外可以看到一样的故事。今年全球市场走出了一轮复苏行情,放眼全球股市来看,2009年虽然A股表现全球瞩目,但还不是亚洲最强。主要股指中,前三季度美国上涨17%,上证上涨53%;同期,印尼上涨106%,印度上涨80%,韩国上涨64%,亚洲指数涨58%,H股涨50%。

  投资者在当前将一部分资产配置于海外市场,不但可以分享周边高成长性市场的机会,还可以通过QDII构建完整的“中国成长”配置。中国有很多好公司是在A股买不到的。由于历史原因,大量具有高成长潜力、有望成为未来经济增长新亮点的中国企业在海外上市,这些企业覆盖金融、地产、能源、原材料、消费品等诸多产业。以未来中国经济的重要驱动因素——消费为例,就有很多投资者耳熟能详的优秀企业:腾讯、比亚迪、李宁、宝姿、康师傅、新浪、新东方、携程、盛大、百盛、无锡尚德等。并且,不同市场由于交易机制不同,赋予股票的收益也不同,比如在香港市场上市的,今年前三季度涨幅超过10倍的内地公司颇多,其中包括我们熟悉的:创维15倍、玖龙纸业12倍、吉利汽车11倍、比亚迪10倍。

  500元投资 “超级蓝筹”

  岁末亮相市场的又一位ETF联接基金重磅级选手——博时基金公司旗下上证超大盘ETF联接基金将于12月7日起,通过建行、工行、中行、农行、交行等银行网点以及博时基金直销机构公开发售。记者注意到,该基金单笔最低认购金额为500元,为近期ETF联接基金认购额的新低,不单如此,有业内人士认为,该基金追踪国内首只超级蓝筹股指数——上证超级大盘指数,特色鲜明、优势独特,因此有望再次掀起联接基金的投资热潮。

  据国泰君安统计,上证超级大盘指数所囊括的20家蓝筹公司2009年前三季度实现净利润3263亿元,占沪市上市公司净利润总额的47.17%,汇聚了沪市A股公司的主要利润来源;累计分红299亿元,占沪市上市公司分红总额的80%,这批蓝筹公司是沪市核心的优质资产。

  基本面指基生逢其时

  因市场预期股指期货即将推出,令市场风格发生逆转,配置价值提升的大盘蓝筹股呈现久违的普涨。分析人士指出,市场已进入风格转换节点,后市机会偏重大盘蓝筹,而将于12月10日发行的嘉实基本面50指基有望面临较好建仓机遇。

  与国内现有的传统指基不同,即将发行的嘉实基本面50指基采用了近年来国际上备受推崇的基本面指数投资方法,该方法以最能衡量上市公司基本面价值的指标,如营业收入、净资产、现金流、分红等财务指标进行成分股选取和权重计算,打破传统指数投资与价格的直接关联,使投资回归到最根本的基本面价值即公司的盈利能力。从而在保持指数基金低成本、高透明、纪律性、风险分散等优势的同时,帮助投资者在被动投资与价值投资的融合中稳健获利。

  指数基金渐入佳境

  回顾今年以来的基金发行情况,可以很容易地贴上“指数基金年”的标签。据不完全统计,截至目前,今年新成立和在发的113只基金中,指数型基金接近1/4。恰逢华富中证100指数基金正在发行,该基金拟任基金经理韩玮在接受记者采访时表示,2003-2009年间,国内市场共成立了18只指数基金,而今年成立的指数基金已愈20只,发行数目1年抵7年。目前,我国指数基金已经进入由量变转向质变的关键时期,可以说是渐入佳境。

  韩玮介绍说,美国指数基金的发展历史说明,目前在国内指数基金正处于初期阶段,未来指数基金的发展速度必然超过主动管理型基金,现在加入指数基金的行列正当时。而今年国内指数基金的井喷式增长,与美国2001年-2002年的情况极其相似。

  本周在售新基金一览表

股票型        

华夏盛世精选股票             12.09—12.29

易方达亚洲精选                2009.12.07—

股票(QDII)                    2010.01.15

中欧中小盘                    12.01—12.31

股票(LOF)                        

招商中小盘                    11.24—12.22

精选股票                        

汇添富                        11.18—12.18

策略回报股票                    

天弘周期策略股票             11.16—12.15

东吴新经济基金                11.12—12.11

汇丰晋信中小盘                11.10—12.08

指数型        

嘉实基本面                 12.10—12.24

50指数(LOF)                    

超大ETF联接                12.07—12.25

超大ETF                    12.07—12.23

华富中证100指数            11.23—12.18

银河沪深300指数            11.16—12.18

富国量化沪深300            11.11—12.11

混合型        

华安动态灵活             11.23—12.18

配置混合                    

债券型        

大摩强收益债券    11.17—12.18

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