第A30版:财经
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  2009 年 11 月 12 日 星期   重要律师声明
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12只偏股型新基金本周同台“打擂”
  新基金发行再掀高潮,5只基金本周陆续投入首发,这样本周在发的新基金将达到12只,且全部为偏股基金,基金公司同台“打擂”全面考验基金公司综合实力。而据统计,截至上周,今年以来共有94只新基金完成募集,成立数量已经超过去年,这94只基金合计募资达到2897亿元,逼近3000亿大关。而且,本轮新基金发行潮过后,今年成立的新基金数量将突破100只,为有史以来首次单年度成立基金数突破百只,创出历年新基金成立数量之最。 见习记者 刘芳 快报记者 徐婧婧 王慧娟 综合报道

  12股基中仅一混基

  本周在售的12只新基金除华商动态阿尔法为混合基金之外全部是股票型基金,该基金经理将由华商盛世双基金经理之一的梁永强担任,德圣基金研究中心最新推荐的“十大跨年度基金”中,华商盛世成长位列第5名。据晨星统计,今年以来华商旗下管理的偏股型基金业绩齐头并进,截至11月6日华商盛世成长最近一年收益率达到102.38%。

  华商动态阿尔法将采用主动投资与被动管理相结合的投资方法,既可以延续公司较好的主动投资能力,同时利用量化管理方法来限制风险。由于投资者对华商基金在今年体现出的市场把握能力和选股能力高度认可,华商动态阿尔法一经发行就得到了市场的多方关注。

  沪深300首现“量化”

  昨日,和汇丰晋信中小盘同时拿到准生证的富国沪深300增强基金开始通过工行等渠道发行,据统计这已是今年发行的第9只跟踪沪深300的指数基金,也是首只采用量化方法进行主动增强的指基,由此沪深300基金首现“量化”概念,国内量化投资基金队伍也扩至5只。

  该产品以沪深300指数为追踪标的,其股票投资比例不低于90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于80%,年跟踪误差严格控制在7.75%,与传统产品不同,在追踪指数的基础上将利用富国定量投资模型进行主动增强:利用多因子alpha模型选股;通过风险估测模型有效控制风险预算,并通过交易成本模型控制成本、保护业绩。

  投资瞄准新兴产业

  今日,明确以新兴产业为重点投资方向的基金——东吴新经济基金在全国发行,与目前市场上正在发行的股基不同,东吴新经济明确提出将投资引领未来经济发展方向的新兴产业的上市公司,并重点投资其中具备成长和竞争优势的上市公司的股票,为投资者获取超额收益。其股票投资范围60%-95%,债券投资范围0-35%。

  在具体的选股策略上,东吴新经济基金将采用自上而下与自下而上相结合的策略,首先通过对代表新经济的创新技术进行识别,推导出代表新经济的典型产业。然后自下而上寻找与典型产业相关的上市公司,精选其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票作为投资对象。

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