招商证券近日公告称,公司首次公开发行A股的发行价确定为31元/股,将于11月10日实施网上、网下申购。本次发行股份数量为358,546,141股。其中,网下发行71,709,141股,近本次发行数量的20%;网上发行286,837,000股,略超本次发行数量的80%;申购简称为“招商证券”,申购代码为“730999”,参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于1000股,但不得超过100000股。
招商证券此次IPO将募得111.135亿元,超过光大证券的109.616亿元,为今年IPO募资总额第三大的公司,仅次于中国建筑和中国中冶。若根据今年业绩计算,再加上转让博时基金的一次性收益,招商证券31元的发行价对应其2009年的市盈率应该在20多倍。而截至上周五,上市券商的二级市场平均市盈率在34倍上下。
见习记者 刘芳