招商证券昨晚拿到IPO发行批文,今起开始招股。招商证券此次将发行不超过3.6亿股A股,参照之前上市的光大证券,其募资规模很可能超百亿,将用于补充公司的营运资金。这是5年来第二家IPO上市的证券公司,也是继中信证券、光大证券后,国内第三家IPO上市的证券公司。
招股意向书显示,招商证券此次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,网下发行时间为11月9日及11月10日,网上发行时间为11月10日。业内人士说,招商证券2008年每股收益为0.66元,以之前光大证券58.56倍的发行市盈率作参考,其最终的募集资金总额或将高达140亿元,即使略打“折扣”,其募资总额也将在百亿以上。
快报记者 潘圣韬