创近二个月最大

　　根据浙商证券的基金仓位监测模型，开放式基金的平均仓位上周继续下降，而且下降幅度从上一次的0.42个百分点增加到2.10个百分点，由前一周的79.23%下降至77.13%。即使剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响，基金整体依然表现为主动减仓，而且减仓的幅度更是增加到2.19个百分点，该幅度是近二个月来基金主动减仓的最大幅度，与此同时，主动加仓的基金在基金总数中的占比也进一步回落至30.95%。

　　基金此举或有助于基金经理在后期调整投资策略，因此基金整体对后市的看法依然值得密切关注。 各类基金均以主动减仓为主。 按投资类型划分，上周股票型基金的平均仓位从84.20%下降至82.02%，股票型基金出现主动性减仓2.28个百分点，主动减仓的基金占比72.7%；混合型基金的平均仓位从72.88%下降至70.87%，同样在整体上也出现主动性减仓，减仓幅度为2.07个百分点，主动减仓的基金占比达64.34%。按晨星基金类型划分，股票型基金、积极配置型基金以及保守配置型基金的平均仓位分别为81.69%、66.52%和42.61%，除了保守配置型基金表现为主动减仓1.39个百分点，股票型基金和积极配置型基金分别主动性减仓2.15个百分点和2.37个百分点，减仓幅度均超过2%，股票型基金、积极配置型基金中主动减仓的基金占比分别为70.23%和68.49%。

　　浙商证券 姚小军 邱小平 陆靖昶