招商银行再融资方案正式出台。招商银行今日公告称,公司拟进行A股和H股配股,总融资额介于150亿至180亿元之间。
公告称,A股与H股将均以每10股不超过2股的比例向全体股东配售,最终配股比例由董事会根据股东大会的授权,自行或授权他人在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。A股配股采用代销的方式,H股配股则采用包销的方式。
公告称,本次配股募集的资金在扣除发行费用后,将全部用于补充本公司的资本金,提高资本充足率,支持公司业务的持续、快速、健康发展。
招行一季报显示,其资本充足率为10.95%,比年初下降0.39个百分点;核心资本充足率为6.54%,比年初略降0.02个百分点。在2008年业绩发布会上,招行董事长秦晓曾表示,招行资本充足率仍合乎标准,但有压力,主要是因为公司收购永隆银行,需为溢价做冲销所致。
快报记者 周鹏峰 石贝贝