第A17版:财经
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  2009 年 7 月 2 日 星期   重要律师声明
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中铝最后时刻认购力拓配股
意在保持大股东地位并摊薄持股成本
  昨日,中国铝业公司副总经理吕友清向记者确认,中铝将出资近15亿美元全额认购国际矿业巨头力拓的配股,融资由国家开发银行和中国农业银行安排。中铝因此可以保证其股权比例不被稀释,并借此摊低持股成本。

  力拓高达152亿美元的庞大配售计划最后认购截止时间是北京时间7月1日下午5点左右。而在7月1日之前,中国铝业一直表示尚未决定是否认购配股。

  力拓公布的配售计划显示,此次配售为每40股配发21股,力拓股份公司(英国的上市公司)的配股价为每股14英镑;力拓有限公司(澳大利亚的上市公司)的配股价为每股28.29澳元。作为力拓的第一大股东,中国铝业所持力拓的股份主要来自力拓股份公司,2008年2月,中国铝业购买了力拓股份公司约1.197亿股。照此计算,中铝将获配股0.63亿股,按照每股14英镑的价格计算,全额认购需要支付现金8.8亿英镑左右。按照昨天中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算,约合99亿元人民币。

  昨天,力拓中国公司相关人士表示,力拓的配售为全权承销方式,所以即便目前的股东都不认购,配售融资也会完成,配售未被认购的部分会由承销方接收。

  全国工商联并购工会理事、北京市信利律师事务所合伙人谢思敏昨天对记者表示,中铝当初入股力拓是战略投资,此次配售如果不认购,将对中铝在力拓的第一大股东地位造成影响,从而影响中铝的话语权。目前,中铝在力拓股份公司持股12%,力拓股份公司的第二大股东为法国保险公司,持股量为4.86%。一旦此次配股中铝决定不认购,力拓的其他投资者必将以远低于中铝入股力拓的价格拿到新增股份,这将稀释中铝目前单一最大股东的权益。谢思敏表示,中铝接受配股至少维持了以前的地位。

  此外,摊薄在力拓的持股成本也是中铝最终决定参与配股的主要原因之一。中铝此前所持力拓股份平均成本约为60英镑/股,总花费140.5亿美元。中铝此次完成认购后,持股成本将从原来的117.37美元下降至84.74美元。力拓此次配股计划给出了较大折扣,力拓英国公司的每配股除权后的理论价(TERPs)为22.656英镑,力拓澳大利亚公司的每配股除权后的理论价为53.61澳元,配股的认购价同除权后的理论价相比,分别降低38.2%和47.2%。昨日,力拓股份盘中价格为21.68英镑,微涨0.63英镑。

  据记者了解,农业银行和国家开发行已经确定为中铝本次认购配股做融资安排。北京银行昨天也与中铝系签下合作协议,给予中铝系300亿元的授信额度。 快报记者 徐虞利 《京华时报》

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