6月22日下午,国美电器(00493.HK)发布公告,称国美已经和国际私募基金贝恩投资旗下的Bain Capital Glory Limited签订投资合作协议,以18.04亿港元认购国美新发行的七年期的可换股债券。初始转换价为每股1.18港元,较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。另外,国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售,以每100股现有股份获发18 股新股,认购价为每股0.672港元。贝恩投资通过另一家关联企业Bain Capital Glory II Limited作为此次公开发售的独家包销商。融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。记者昨日从可靠渠道获悉,国美电器的融资方案已通过香港联交所审批,如无意外,自去年11月24日开始停牌长达7个月的国美电器,将于2009 年6 月23 日复牌重新开始交易。同时国美日前宣布6月30日将召开股东大会。
至此,市场猜测多时的国美再融资计划终于水落石出。据香港联交所“权益披露”提供的一份文件显示,截至6月7日,贝恩资本已拥有国美电器32.26%的股权(41.15亿股),成为仅次于黄光裕家族的第二大股东。黄光裕夫妇的持股比例依然为35.55%。但若按照引资完成后的新总股本(168.74亿股),贝恩理论上最高可以获得国美电器24.39%的股权。这一比例超过此前所传贝恩资本持股约20%的版本。贝恩投资将提名三名非执行董事席位。与此同时,国美公告还披露,董事会确认公司资产和资金没有任何被挪用或占用的问题,公司的财务状况健康。
市场普遍认为这次融资不但稳固了国美电器的财务基础,而且为国美目前及未来发展提供了资金需求的保障。此前花旗银行和瑞银都给予国美股票“买入”评级,瑞银的目标价为1.57港元,并认为国美2014年可转债价格已经由0.22港元恢复至0.88港元。快报记者 沙辰