中国平安并购深发展的悬念昨晚揭晓。交易完成后，中国平安合计持有不超过深发展增发后总股本的30%，成为其第一大股东。

　　中国平安与深发展昨晚分别发布对外投资公告和非公开发行股票预案称，中国平安旗下平安人寿将参与深发展3.7亿股至5.85亿股股权的定向增发；同时，中国平安将以现金支付或新发H股支付的方式，协议认购美国新桥投资持有的16.76%深发展股权。若以现金方式完成上述全部交易，平安共需支付现金182.05亿元至221.32亿元。

　　公告显示，平安对深发展的股权投资将分两步进行。

　　第一步，平安控股子公司平安人寿将认购深发展非公开发行的不少于3.70亿股，不超过5.85亿股的股份。每股认购价18.26元人民币，即深发展董事会批准本次股份认购的董事会决议公告日前20个交易日深发展股票交易均价，锁定期为3年。据此推算，平安参与深发展定向增发需支付67.56亿元至106.83亿元。

　　之后，平安将受让深发展第一大股东美国新桥投资持有的深发展5.2亿股股权，新桥则有权要求平安以114.49亿元人民币现金支付或以平安新发行2.99亿股H股的方式支付（基于每1股平安H股换1.74股深发展的换股比例；平安以停牌前30个交易日的H股平均交易价计算，深发展股份按每股人民币26元计算）。新桥出让的深发展股权占后者目前总股本的16.76%，由于新桥手中所持深发展股权要到2010年6月彻底解禁，因此，该交易需在2010年底前完成。

　　记者计算发现，若新桥要求平安以现金支付对价，则每股约为22元；若新桥选择以平安新发行2.99亿股H股的方式支付，交易完成后，新桥成为中国平安集团的股东，持有平安H股约合2.99亿股，占平安总股份约4.1%（增发前）。快报记者 邹靓 黄蕾