将所持青岛啤酒19.99%股权出售给日本朝日啤酒后,百威英博再度出手,出售所持青啤余下所有股权。这次的买方是自然人——福建首富、紫金矿业董事长、新华都集团董事长陈发树。收购完成之后,百威英博将全线撤出青岛啤酒。
青岛啤酒昨天公告,百威英博公司的全资附属公司A-BJadeHongKongHoldingCompany,Limited在5月7日与陈发树签订了股份买卖协议,百威英博将以每股2.5685美元(约合19.90港元)的价格出售9164万股H股,占总股本7.01%,总价2.35亿美元。该项交易预计于今年5月27日或之前完成过户。
就在上周,青岛啤酒公布,公司第二大股东百威英博公司与朝日啤酒于4月30日完成交割,以6.67亿美元出售青岛啤酒2.62亿股H股,约合每股19.78港元,约占总股本19.99%。出售完成后,百威英博的持股比例将降至7.01%,朝日啤酒成为青岛啤酒第二大股东。相比较而言,陈发树的每股收购成本比朝日略高。
百威英博
出售股权是为偿还并购债务
百威英博方面昨天向记者表示,此次交易是公司资产出售计划的一部分,与此前转让19.99%股份的原因相同,此次出售股权的原因,仍是为了偿还并购债务的需要。“估价适宜,且能实现股东价值,并使公司有能力快速完成交易,我公司决定出售剩余的青岛股权,本次交易不需通过监管审批”。对于谈判细节,百威英博不做透露,但是其表示,“此次交易对于我公司,陈先生和青岛啤酒,都是三方共赢的交易”。去年11月,英博合并AB公司,获得后者拥有的青啤27%股份。为筹措两公司合并所需支付的巨额资金,今年1月23日,合并后的百威英博公司与朝日啤酒签订股权交易协议。
青岛啤酒
有利于民族品牌长期发展
青岛啤酒方面昨天对于记者的采访回答得很官方,公司表示“尊重这种正常的商业交易”,同时,青啤7.01%股份由中国投资者持有,有利于青岛啤酒作为中国民族品牌的长期发展;青岛啤酒股权的进一步分散,有利于优化公司治理架构;此次股权交易不会影响青岛啤酒集团的控股权,青岛啤酒公司的第一大股东仍是青岛啤酒集团有限公司。“尽管股东发生了变化,但不会影响青岛啤酒公司原有的发展战略”,青啤表示,公司将继续坚持“用我们的激情酿造出消费者喜好的啤酒,为生活创造快乐”的使命;继续坚持“成为拥有全球影响力品牌的国际化大公司”的愿景。记者昨天采访多位业内人士,对此项交易基本上不愿置评。个别业内人士表示,自2002年以来,青啤股权几次易手,“这并不是一种好现象”。
新华都
唐骏欲将陈发树打造成中国巴菲特
新华都总裁兼CEO唐骏昨天接受记者采访时说,这是借鉴巴菲特成功投资可口可乐、宝洁。他本人进入新华都之后,有意将陈发树打造成为中国的巴菲特。“对照巴菲特,未来公司的投资理念将基于三点:是和民生相关的产业;投资对象是行业内前三名;需要有国资背景。”唐骏告诉记者,经过各方投资考核,早在去年8月,青岛啤酒就成为新华都重要候选投资对象之一。“我们一直在等合适的机会,同时也与青岛啤酒金志国等有充分的交流和沟通,新华都承诺对青岛啤酒的投资是战略性投资(持有股权相对比较大),进驻后将承诺5-10年不撤出,并为青啤酒带来增值服务,青啤也认同新华都的理念并为我们与百威英博牵线搭桥”。
唐骏告诉记者,他们与百威英博第一次见面时间,也就是上周四(5月7日)签订协议那次。“作为第三大股东,我们希望能在青啤拥有话语权”,唐骏介绍,目前收购协议刚刚签订,陈发树是否进入青岛啤酒董事会、未来以什么方式和青啤合作都尚无定论,但是他们希望能在国际化视野、激励机制、管理机制方面给青啤带来价值提升。“包括我本人在内的一些经验在内”。欲将陈发树打造成中国巴菲特,这意味着公司还会有其他的一些收购行为。当记者询问新华都圈定的投资对象另有哪些时,唐骏笑着说:这个无法透露,因为这些都是上市公司。
据知情人士透露,陈发树下一步可能会继续增持青岛啤酒,因为这将是陈发树壮大新华都系的绝佳机会。他推测的理由是新华都最近业绩下滑,金融危机对零售业的影响在所难免,而每年利润只有几百万的港澳资讯也很难成为新华都系的支柱产业,为此,寻找投资传统产业一直是陈发树的愿望,入股青岛啤酒仅仅是第一步。
此外,曾给陈发树带来巨额财富的紫金矿业作为周期性行业来说,存在较大不稳定性。紫金矿业副董事长刘晓初日前在论坛上指出“今年将是紫金矿业最艰难的一年,因为没有新的项目投入。”
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陈发树其人
新华都集团董事长陈发树1987年在厦门经营日杂起家,1995年与兄弟陈晋江杀入福州开办“华都百货”,后自立新华都实业集团,2000年9月入股紫金矿业。去年,因“打工皇帝”唐骏加盟新华都以及紫金矿业的上市,此前一直低调的陈发树迅速为公众熟悉,目前,其身家接近200亿元,直接和间接持有新华都40.76%的股权,新华都和陈发树本人还分别持有紫金矿业(601899)11.89%和3.09%的股权。
据《京华时报》《每日经济新闻》