政策正成为引导资金流向的主导力量，伴随着钢铁、汽车、纺织、装备制造等产业振兴规划出台的前后，市场心领神会地发起了相关板块的炒作浪潮。有色金属、房地产以及电子信息板块在周五的强势表现正突出这一迹象。也许，循着造船、电子、石化、有色金属、轻工业、房地产等产业未来振兴计划的推出进程，来把握市场炒作脉络不失为一种明智之举。

　　近日有消息称，造船产业振兴规划已经于春节前制定完成。我们认为，政府未来将会在帮助企业应对弃单风险、扩大国内需求和提升企业竞争力等方面进一步出台措施。其中包括成立船舶工业发展基金和成立融资租赁公司等。因此，相关品种如中国船舶、广船国际、中船股份、闽东电力等值得关注。

　　年前已有媒体报道称，如果不出现重大调整，在十大产业振兴规划中排名靠后的有色金属行业，其振兴规划却有可能较早付诸实施。该产业振兴规划有望包括适时增加储备、加大控制境外资源的支持力度、推进企业兼并重组，出台重点企业直购电试点、降低电价、进行税费减免，提高产业集中度、淘汰落后产能、合理配置资源、增强企业自主创新能力和大力发展循环经济几个方面。尽管我们认为有色金属有政策护佑，仍难在2009年走出困境，但是在政策推出前后很可能出现短线交易机会。

　　最新消息显示，电子信息产业振兴规划则于近日提交国家发改委讨论并初步得到认可，修改后将提交国务院审议，有望成为第三批获得通过的行业调整振兴规划。据悉，规划将提出加快实施一批重大工程建设项目，主要涉及集成电路、软件及信息服务、新一代移动通信、下一代互联网、数字视听、宽带通信等。同时，规划有望调整出口有关税率、加快拨付重大项目发展资金、加大销售补贴等。也难怪周五像海虹控股、长电科技、超声电子、精伦电子、三安光电等多只电子信息类品种涨停。

　　而备受关注的石化产业振兴规划仍“待字闺中”。在行业不景气背景下，预计行业整体性机会相对有限，我们建议大家可关注一些行业的阶段性机会：一是炼油毛利率可望正常化，中国石化的业绩将有所提升；二是春耕季节给化肥行业带来的阶段性机会，尤其是钾肥价格的可能提价以及复合肥需求的快速增长。

　　至于周五也明显走强的地产股而言，我们认为行业压力犹存，其指望靠产业振兴计划的呵护迅速走出低谷并不现实。不过，在产业振兴计划出台期间，该行业的龙头品种如万科、保利地产、金地集团等很可能出现一定的交易性机会，可择机把握。智多盈投资 余凯