2008年全球股市走弱,令出海“淘金”的QDII们(合格境内机构投资者)悉数折戟。近期境外市场出现回暖迹象,基金业内人士认为,这或许可以为QDII带来转机。
自2007年问世以来,QDII海外投资之路遭遇坎坷。尤其是2008年,在美国次贷危机逐步演化为全球金融海啸的背景下,QDII均出现了大幅亏损。统计显示,截至2008年12月30日,2007年首批成立的4只QDII基金净值平均下跌超过48%,其中嘉实海外和上投亚太两只基金的净值跌幅均超过五成。2008年当年成立的QDII基金也普遍亏损。
不过,自2008年11月20日道琼斯指数创下新低后,境外市场出现了整体转暖的迹象。2009年首个交易日,美国股市强势走高并带动全球股市大幅上扬。
伴随境外市场触底回升,QDII基金迎来一波幅度接近30%的反弹。海富通中国海外精选基金经理助理杨铭透露,针对海外市场的变化,这只基金采取了较为主动的投资策略,提高了基金仓位。这使得海富通中国海外基金成为2008年第四季度唯一取得正收益的QDII基金。
基金业内认为,境外市场回暖有望为QDII带来转机。虽然从收益角度看,短期内QDII基金与开放式基金相比并没有明显的优势,但从中长期看,随着国内投资者的日益成熟,其对于全球配置资产以分散投资风险的需求会不断提高,这将成为QDII未来发展的基础和动力。
新华社记者 潘清