将成为中国最大的海外要约收购
中海油服今天宣布,该公司与奥斯陆证券交易所上市的挪威海上钻井公司Awilco Offshore ASA (“AWO”) 达成协议,发起要约收购AWO的100%股权。收购的现金对价为每股85挪威克朗,总对价约为127亿挪威克朗(约合25亿美元)。这是继中石油收购哈萨克斯坦PK石油公司后,中国油企的又一次重大海外收购。
据悉,该要约价格较AWO2008年7月4日收盘价的溢价为18.7%,较AWO确认某潜在收购者向其表明收购兴趣的前一天,即2008年5月29日收盘价的溢价为42.4%。摩根大通和雷曼兄弟在此次收购项目中担任中海油服的财务顾问。
相关人士表示,由于此前中石油41亿美元收购PK并非是以要约形式收购,故此次中海油服对AWO的收购交易完成后将成为中国公司所涉及的交易额最大的海外要约收购项目,也是中国公司全额收购欧洲公司交易额最大的收购项目。快报记者 陈其珏