（000728）

　　中信证券

　　（600030）

　　中国平安

　　（601318）

　　北辰实业

　　（601588）

　　威尔泰

　　（002058）

　　攀钢钢钒

　　(000629)

　　公司先后控股长盛基金和国元安泰期货，证券控股集团架构已基本成型。预计公司2008年净利润有望达到32亿元，其合理股价应在50.37元至54.75元，给予推荐评级。

　　我们预计公司2007年至2009年每股收益分别为3.45元、4.87元和6.62元，按照2008年30倍至35倍的动态市盈率估值，对应12个月内目标价为146.1元至170.45元。

　　公司发展战略总是走在国内金融机构前沿，其最成功的是引入战略投资者。目前公司产品创新能力突出，新型保险产品占比显著上升，未来发展潜力非常巨大。

　　公司是国内最大的房地产综合运营企业之一，作为拥有多项奥运项目的房地产开发商，公司将是北京奥运会的主要受益者，而人民币升值带来的资产重估也将进一步提升公司的内在价值。

　　公司主要产品是现代化大型重点成套装备的重要组成部分，其良好成长性有目共睹，并借助国家政策扶持大力发展环保产业，未来公司发展将进入快速增长期。

　　目前钢铁板块平均市盈率偏低，具有了明显的比价优势，攀钢钢钒铁矿石自给率很高，未来竞争优势相当明显，是中线的理想选择。

　　富龙热电

　　(000426)

　　国电电力

　　（600795）

　　中信证券

　　（600030）

　　马应龙

　　（600993）

　　中国太保

　　（601601）

　　原水股份

　　（600649）

　　目前公司发展战略相当明确，未来将构筑完整的煤热电产业链，实现煤热电一体化，预计2008年公司EPS为0.35元，按煤炭行业平均40倍市盈率进行估值，未来目标价14元，给予推荐评级。

　　（东方智慧证券研究所）

　　公司最大亮点在于持续的资产注入，集团明确承诺将通过各种方式将集团优良资产陆续注入到公司。预计公司2007年至2009年每股收益分别为0.57、0.70和0.75元，对应12个月内目标价为21元至24.5元。（渤海投资）

　　公司是券商业龙头。在目前牛市的大环境下，交易火爆及市场持续向好，直接刺激了券商经纪业务和自营业务收入增长。作为券商业的绝对龙头，公司业绩得到大幅度提升，未来估值仍有进一步提升空间。

　　（大富投资）

　　公司是经国内贸易部认定的中华老字号企业，其产品配方独特且具有自主知识产权，因此企业盈利空间较大，同时，其产品多属中药，享受国家相关的鼓励优惠政策，创利能力进一步提高。

　　（世基投资）

　　公司稳居国内保险业第一军团地位。同时，公司也是第一只登陆A股的真正意义上的保险集团公司，综合资产质量和盈利能力的提升前景理应处于同行业领先水平。目前该股上市后定位比较合理，后市投资机遇显著。（杭州新希望）

　　原水股份作为上海水务龙头，经过大股东优质资产注入后，将显著提升公司价值，未来一旦资产注入实施，公司基本面将发生显著变化。当前比价优势十分明显，未来有望进入真正大蓝筹股行列。

　　（大通证券 董政）

　　宝胜股份

　　（600973）

　　澳洋科技

　　（002172）

　　中国平安

　　（601318）

　　中国神华

　　（601088）

　　三一重工

　　（600031）

　　华东医药

　　（000963）

　　宝胜股份是亚洲最大的防火电缆生产企业,目前公司手握大量订单，并已经取得北京奥运会主场馆国家体育场工程鸟巢项目的订单，未来有望成为其新的利润增长点。

　　目前公司是国内规模较大的粘胶短纤生产经营企业，我们预计，公司2007年至2009年每股收益分别为1.40、1.90和2.30元，12个月目标价64.74元，给予推荐评级。

　　近期公司入股富通集团和提高港股投资比例，显示了公司的投资战略和资产配置正在向全球化发展。目前股价已有中线投资价值，2008年目标位170元。

　　目前公司收益主要来源于煤炭和电力业务，而目前我国煤炭行业已经进入新一轮的景气周期，电力行业也处于上升周期，公司作为综合性能源公司的地位有望进一步加强。

　　考虑到公司强大的研发能力、产品组合的良好改善及出口业务的迅速发展等因素，基于公司2008年35倍市盈率的考虑，我们将其未来目标价定为79.45元，建议中长线关注。

　　2008年我国将迎来消费升级之年，预计2008年零售、酒类和医药等将成为市场的主旋律，公司作为医药巨头，产品优势突出，且备受机构投资者青睐，中线潜力巨大。

　　御银股份

　　（002177）

　　工商银行

　　（601398）

　　长江电力

　　（600900）

　　中国远洋

　　（601919）

　　株冶集团

　　（600961）

　　横店东磁

　　（002056）

　　公司是国内首家规模化开展ATM 合作运营业务的运营服务商。我们认为，2007年至2009年公司对应EPS分别为0.97元、1.34元和1.84元，且公司盈利模式相当独特，机构资金介入明显，可中线持有。（华泰证券研究所 陈慧琴）

　　作为我国最大的银行，拥有其他银行无法复制的规模优势。

　　多家权威行业研究员预计公司2007年至2009年每股收益分别为0.25、0.35和0.44元，未来12个月目标价10.58元。

　　（天信投资 王飞）

　　公司拥有的三峡水电开发权几乎是永久性的，公司运行成本具有明显的优势，且水电是清洁能源。此外，公司通过水电为主、水火并济战略模式，参股火电以优化电源结构，提升抗风险能力，2008年目标位35元。（金百灵投资）

　　中国远洋母公司中远集团是全球第二大的综合性航运企业，公司是其旗下最重要的上市公司，是全球规模最大的综合性航运企业之一，未来公司有望受益于行业景气度的持续，中长期投资价值非常突出。

　　（浙江利捷 孙皓）

　　公司是我国最大的锌及锌合金生产、出口基地之一，也是亚洲最大的湿法炼锌的企业之一。公司是我国锌冶炼系统首家循环经济项目试点单位，此项目将明显降低其产品的生产成本，并进一步提高企业的盈利能力。（金证顾问）

　　公司是全国磁性行业龙头，是国内规模最大、技术实力最强的铁氧体磁性材料企业，具有自主开发国际先进技术产品的能力。目前该股已经得到大量机构投资者关注，筹码锁定性相当不错，值得中线关注。

　　（方正证券 方江）