第A26版:芝麻开门
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· 交通银行成了你的财富“管家”
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  2007 年 6 月 21 日 星期
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交通银行成了你的财富“管家”
  快报讯(通讯员 陈旗 记者 王海燕)资产50万就可以在全国交通银行享有“连锁”的财富管理服务,据了解,交通银行推出“沃德财富”一年来,为该行的高端客户提供了各种顶级的理财服务。

  首先这些客户都有自己专属的客户经理,可以得到他们提供的个性理财方案。这些理财经理都是持有相关证书(如AFP或CFP等)的注册理财规划师,他们会帮客户进行财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理、保险规划、税务规划、养老规划等,会为客户提供存款、贷款、理财产品、债券、基金、股票、黄金、集合理财计划、信托、保险、外汇、金融衍生品等丰富的金融产品,进行资产配比建议,实现财富的保值增值。

  其次,沃德财富的客户在交行有专属私密空间,可以在全国交行100家沃德财富中心享受“连锁”服务。这些客户在办理转账、国外汇款、购买理财产品等18项业务时,还可享受价格优惠,而且一些理财计划优先向沃德财富客户提供。此外,银行还会给他们提供很多的增值服务,比如古玩鉴赏、医疗咨询、名车欣赏、子女留学、养老规划、慈善公益、各种特色沙龙等。

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