平安保险A股发行价昨日敲定。平安保险发布的《首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》显示,平安保险A股发行价格最终确定为发行区间的上限即每股33.8元,全面摊薄后的市盈率为76.18倍,发行数量为11.5亿股,网上、网下发行共冻结资金约1.1万亿元。
按这个发行价格及融资规模,平安保险不仅成为A股市场发行价格最高的金融股,还创下有史以来全球最大保险公司IPO,同时成为中国A股市场第二大IPO,冻结资金量也居A股市场有史以来第二位,仅次于兴业银行的1.16万亿元。
按照平安保险最终的发行规模11.5亿股来计算,此次平安保险共筹资388.7亿元。公告显示,平安保险A股网下申购总量达到了73.986亿股,共冻结资金约2500.8亿元;网上申购有效股数达到了249.55643亿股,共冻结资金约8435亿元。累计平安保险此次网上、网下共冻结资金约1.1万亿元。
本次平安保险A股发行最终采取了回拨机制。由于此次网上发行初步中签率为2.07367929%,低于3%,也低于网下初步配售比例,平安保险和其联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将0.575亿股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。
启动回拨机制后,平安保险网下最终配售比例为3.108%,网上发行最终中签率为2.304 %。
平安保险不仅受到普通投资者追捧,也受到了机构投资者的竞相热捧。公告显示,全国社会保障基金理事会等20家战略投资者累计申购3.45亿股,总金额达到116.61亿元,该部分股票锁定期为自平安保险A股上市后12个月。
与此同时,有250家机构投资者参与了平安网下配售股票,该部分股票的锁定期为自股票上市起的3个月,包括社保基金、国有大企业、保险公司、证券公司、信托公司、证券投资基金、银行理财账户、QFII等成为平安网下配售的主力军。
按照平安保险此前公布的发行日程安排,平安保险A股预计3月1日挂牌上市。快报记者 黄蕾
■记者观察
新股申购资金
连破万亿大关
不知不觉间,新股申购资金的“水池”容量已经连续突破一万亿大关。平安保险成为继上月发行的兴业银行之后,A股市场第二家新股网上网下冻结资金超过1万亿的上市公司。
从去年新股发行开闸时约2000亿的规模,到如今1.1万亿至1.2万亿的资金存量,新股申购资金的规模,在区区八个月中,强劲膨胀了6倍。
历史数据显示,新股申购资金自去年以来连续迈过三个台阶。第一个台阶是中国银行的发行。新股申购的资金规模从2000亿攀升到5500亿的规模。去年10月份中国工商银行的发行,新股申购资金成功突破6000亿元达到接近8000亿的水平。而第三个台阶则是去年年底中国人寿的发行前后,正式宣告场内资金突破万亿大关,其中中国人寿一家公司就冻结了8325亿元。
快报记者 周宏