经过近一周反响热烈的初步询价,平安保险A股IPO发行价格区间今日确定,为每股31.80元至33.80元。该价格区间略低于市场普遍预期价格,市场人士分析认为,这个价格基本兼顾了内地与香港投资者的利益。
平安有关负责人认为,该价格区间是根据A股初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司的估值水平及A股和H股市场情况确定的。根据惯例,最终的发行价格有望接近询价区间的上限区域。
平安保险本次发行数量为不超过11.5亿股,发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。11.5亿股A股中向战略投资者配售为30%,即不超过3.45亿股。2月9日和2月12日两天,平安保险启动网下配售,回拨机制启动前,网下配售股数不超过2.875亿股,占本次发行规模的25%;网上申购将于12日进行,回拨机制启动前,网上发行不超过5.175亿股,占本次发行规模的45%。
公告称,由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(每股33.80元)进行申购,如最终确定的发行价格低于发行价格区间上限,差价部分将于2月15日与未中签的网上申购款同时退还给网上资金申购投资者。
昨日多位分析师表示,按照平安33.80元的发行价上限来计算,他们给予平安交易价50-55元的预测。由于贴现率存在持续重估的趋势,有分析师预计,平安未来5年的年回报率为15%,一年的目标价格为62元。
快报记者 黄蕾