一个农夫有一匹任劳任怨为他干活的马，但这匹马现在已经老了，干活也不行了，所以，农夫不想再给马吃东西。他对马说：“我再也用不着你了，你自己离开马厩走吧，到你比一头狮子更强壮时，我自然会把你牵回来的。” 说完，他打开门，让马自己去谋生去了。

　　这匹可怜的马在森林里茫无目的地到处徘徊，寒风夹着细雨，更增加了它的痛楚。不久，它遇到了一只狐狸，狐狸问它：“你为什么垂头丧气的样子呢？”马叹了一口气回答说：“哎,因为我不能再干活了，主人就把我赶了出来，说除非我变得比一头狮子更强壮，他才会重新收留我。”

　　狐狸听了之后，说道：“我来帮助你，你躺在那儿，把身子伸直，装作死了的样子，我自有办法。”马按狐狸的吩咐做了。狐狸跑到狮子住的洞口边，对狮子说：“狮子大王，有条小路上躺着一匹死马，我们一同去，你可以有一顿很不错的午餐。”

　　它们来到马躺的地方，狐狸说：“先让我把它的尾巴牢牢地绑在你的身上，然后你就能够将它拖回你的洞穴去慢慢地享用了。”狮子对这个建议很赞赏。于是它躺下来，让狐狸把它绑在马背上。但狐狸却设法将它的腿捆在一起，用最大的力气把狮子牢牢地捆作一团。

　　一切料理完毕，狐狸拍了拍马的肩背说道：“起来吧！你可以走了！”那匹马跳起来，把狮子拖在尾巴后面离开了。狮子知道上了狐狸的当，开始咆哮吼叫起来。但老马随便它怎么叫，只管自己慢慢悠悠地走过田野，终于把狮子拖到了主人的屋里。

　　它对主人说：“主人，狮子在这儿，我把它料理妥当了。”狮子看到马把它拖到了这个地方，以为是马的主人出的主意害它。它愤怒地挣开捆绑，扑向了马的主人。