持续数天的全球最大的IPO申购热潮昨天结束。
据一位知情人士透露,工行A股网上发行申购资金将达到6500亿元左右,这将打破中国银行此前创下的约5500亿的内地资本市场网上申购资金的历史最高纪录。
而H股,公开招股共冻结资金约3000亿~4000亿港元,相当于超额认购约70倍;国际配售方面,超额认购达30倍以上,获得约2190亿美元资金的认购,创下香港市场乃至全球市场的最高纪录。
据可靠渠道了解,工行A股的定价将接近上限3.12元,而来自承销团的一位人士也肯定地说:“我认为以上限定价问题不大。”
北京一位知名券商的分析师经测算,工行A股网上申购的中签率约在2%~3%之间。
如果网上初步中签率将低于3%,网下向网上的回拨机制有望启动。
“假定发行价格定在3.12元的上限,即使超额配售达15%的上限,只要网上申购资金超过6248亿元,网上初步中签率即低于3%。一般来说网下申购配售比例会高于3%,因此网下向网上的回拨机制将会启动。”上述知情人士称,这将促使网上中签率上升。而另有消息称,网下申购也超过了1000亿元。
此外 ,工行有望采用“绿鞋”机制,超额配售15%的股票面向网上投资者,投资者中签几率也可能大幅提高。而且本次网下网上申购同步进行,分流了申购资金,也有利于提高公众投资者中签率。根据安排,网上申购资金将在24日解冻,比通常提前一天。
令人鼓舞的是,大量资金申购A股,不但没有造成市场失血,反而促使上证指数一路上扬,盘中以1799.29点创下了五年新高。
快报记者 唐昆 苗燕