今日起，中国工商银行在内地、香港同步发售股票。在香港，工行向公众投资者公开发售H股股份；在内地，工行发布A股网上申购发行公告，即日起开始网下配售，18日举行网上路演，19日进行网上发行。

　　工行将成为首家进行H股及A股同时发行，在香港和上海同时上市的企业。10月23日工行将公告H股和A股的定价情况，此外还包括A股网下发行结果、网上中签率、战略投资者具体配售情况。预期将于10月27日H股和A股分别在香港联合交易所和上海证券交易所同日挂牌。

　　A股发行价格区间为2.60 -3.12元/股，参与网上申购的投资者按照价格区间上限3.12元/股进行申购，市盈率区间为18.06倍-21.67倍。

　　工行H股的每股发售价区间为2.56－3.07港元。假设超额配股权未被行使及发售价为中间价，即每股H股2.815港元（2.86人民币），该行估计发售H股的净募集资金约为774亿港元；A股的净募集资金约363亿人民币。

　　在A股，工行发行规模130亿股，若绿鞋全额行使，则扩大至149.5亿股。战略配售约180亿元，不超过初始发行规模的53.3％；回拨机制启动前，网下配售股数为30.0亿股，约占初始发行规模的23.1％；其余部分向网上发行。

　　在H股，初始发行规模约为353.9亿股，若H股绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至约407.0亿股。其中，香港公开发售H股约17.69亿股 (可予调整)。

　　毫无疑问，工行将成为A股市场迄今为止规模最大的发行，同时也是全球规模最大的发行。工行本次A股发行将发行130亿股，绿鞋全部执行后预计将达到149.5亿股，预计A股融资规模将达到400亿人民币左右。

　　这将超过今年以来首发的大盘股中国银行、大秦铁路、中国国航、保利地产、潞安环能、大同煤业六家公司募集资金之和，将比中国银行200亿人民币的筹资额大出一倍左右，成为迄今为止A股市场规模最大的发行。

　　如果考虑H股发行，预计此次工行A+H发行总募集金额约200亿美元，将打破1998年日本NTT移动通讯集资184亿美元的纪录，成为全球史上募资额最大的IPO。

　　快报记者 唐昆 苗燕

　　国内资产规模最大的银行，为人民币64572亿元

　　最大的信贷银行，为人民币32896亿元

　　最大的存款银行，为人民币57369亿元

　　最大的票据贴现银行，票据贴现余额市场份额达21.4%

　　最大的托管银行,托管资产市场份额达34.1%

　　最大的银团贷款银行,贷款余额为825亿元

　　最大的按揭银行，个人房贷按揭余额为4473亿元

　　最大的清算银行,人民币结算在同业中占比达45%

　　最大的零售银行,个人存款与个人贷款均占据20%以上的市场份额

　　最大的网上银行，网上银行交易量占国内商业银行年交易总量的57%

　　最大的电子商务在线支付服务提供商，支付年交易额达到116亿元

　　最大的凭证式国债分销银行，市场份额达31.2%

　　最大的开放式基金分销银行，代理销售的开放式基金总额达707亿元

　　最大的银行保险代理银行，市场占有率达34.9%

　　最大的实物黄金结算代理银行，市场份额为57%

　　工商银行之最

　　（截至2005年底）

　　预计工行总募资额约200亿美元，将打破1998年日本NTT移动通讯184亿美元的全球募资额最大纪录