12月8日晚间，江苏银行发布配股提示性公告，本次配股价格为4.59元/股，对无限售条件流通股股东采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行，配股代码“700919”，配股简称“苏银配股”。无限售条件流通股股东配股缴款时间为12月9日起到12月15日的交易时间。

  现代快报+/ZAKER南京记者 王静

  上市银行时隔七年再启配股发行

  根据江苏银行此前发布的配股方案，按照每10股配售3股的比例，以4.59元/股的价格向全体A股股东配售34.63亿股股份，募集资金总额不超过200亿元。

  配股采用向原A股股东配售股份的方式进行，其股权登记日为2020年12月8日，即12月8日收市后的公司全体江苏银行A股股东。无限售条件流通股股东配股的缴款时间为2020年12月9日（T+1日）起至2020年12月15日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

  需要注意的是，缴款期江苏银行A股股票及可转债“苏银转债”全天停牌，江苏银行优先股“苏银优1”暂停转让。12月17日开市起江苏银行A股股票和可转债复牌，优先股恢复转让。配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

  据江苏银行的公告，江苏银行7月9日对外公告配股预案，此后分别于8月获得江苏银保监局核准、9月完成证监会反馈意见回复、11月初通过证监会发审会审核，再到获批发行和正式官宣，前后历时4个月左右。

  这也是上市银行时隔七年首次再启配股发行。此前，银行机构配股主要集中于2010年，以国有大行和股份行为主。

  2010年，招商银行、兴业银行、交通银行、中国银行、建设银行、工商银行、南京银行分别完成了配股计划，当时7家银行共募资1353.16亿元。2011年7月，中信银行完成配股、募资175.61亿元。2013年9月，招商银行历时两年多完成了A+H配股方案、募资275.25亿元。

  配股定价颇有看点

  除了七年来首单银行股配股，江苏银行本次配股定价也颇有看点。其三季报数据显示，最新每股净资产约10.48元，2019年末经审计的每股净资产为9.77元。配股价4.59元，低于其2019年末经审计的每股净资产、2020年三季末的每股净资产。以12月8日的收盘价5.93元来计算，此次配股发行价折价近23%。

  对此，广发证券发布的研报表示，银行板块配股相对稀缺，配置价值凸显。过往银行股9次配股，价格较配股公告日收盘价折让的范围为14.8%~45.7%，中位数为32.7%。

  江苏银行表示，本次配股募集的金额扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充江苏银行的核心一级资本。此前，江苏银行曾通过上市募资、发行优先股和A股可转债三个渠道融资。

  据广发证券预估，本次配股将有效补充江苏银行核心一级资本资本充足率至9.40%，位于36家A股上市银行中游水平。三季度末，江苏银行核心一级资本、一级资本和资本充足率分别为8.45%、11.21%和13.87%。相对于定增，配股价格平均折让幅度较大，今年3家银行定增平均折让幅度仅为1.7%。对于参与认购的股民而言，定增基本为大股东认购，配股则面向所有登记在册的股东，而且没有锁定期。