近日,人社部公布的全国企业年金二季度业务数据显示,全国企业年金总规模已逼近2万亿元关口,今年上半年投资收益达709亿元,平均收益率3.9%。作为养老金第二支柱,企业年金入市的情况也备受关注。根据同花顺ifind数据,今年中报显示,企业年金现身11家上市公司股东榜,其中新进的包括南山控股、巨化股份、新乳业等。
现代快报+/ZAKER南京记者 谷伟
上半年平均收益率3.9%
数据显示,截至今年二季度末,全国共有9.97万个企业建立年金,参加职工达到2636.86万人,积累基金规模达到1.98万亿元。共建立企业年金计划1704个,实际运作资产1.96万亿。今年上半年,全国企业年金投资收益达到709.17亿元,加权平均收益率3.9%,其中二季度投资收益为556.22亿元,加权平均收益率2.99%。
分类型看,上半年固定收益类企业年金计划1164个,期末资产总额为3257亿元,平均收益率为2.7%。含权益类企业年金计划2884个,期末资产总额达到1.56万亿元,平均收益率达到4.16%。
今年上半年,沪指微跌2.15%,A股市场震荡之下,企业年金收益率相比2019年有所下滑。此前数据显示,2019年全国企业年金投资收益达到1258.23亿元,平均收益率为8.3%。而全国社保基金和养老基金2019年投资收益率分别为14.06%和9.6%。相比之下,企业年金比社保基金更为保守,与养老基金较为接近。
2018年,在上证指数下跌24.59%、公募基金净亏损1229亿元的背景下,全国企业年金投资收益为420亿元,平均收益率3.01%。而当年全国社保基金亏损了476.85亿元,投资收益率为-2.28%,养老基金投资收益率2.56%。
出现在11家公司股东榜上
企业年金到底投了哪些股票?同花顺ifind数据显示,今年上半年末,企业年金现身11家上市公司股东榜。
相比一季度末,企业年金二季度新进股票包括南山控股、巨化股份、新乳业、海量数据、佳力图、华熙生物、甘李药业、北鼎股份。其中甘李药业和北鼎股份持股较少,应为打新所得。
南山控股股东榜显示,工商银行托管的中石油集团企业年金计划二季度新进持有1015万股,占流通股本的0.89%,位居第五大流通股东。K线图显示,南山控股股价从今年4月底开始启动,二季度涨幅达43%,这一企业年金计划入股时机可谓相当精准。
巨化股份同样是企业年金计划新进股票,持股851万股,位居第十大流通股东。巨化股份还受到了中金丰汇养老金产品的青睐,持股1272万股,位居第八大流通股东。不过巨化股份二季度涨幅仅为3.45%。
新乳业二季度涨幅则达到36%,企业年金计划二季度新进持有177万股,位居第十大流通股东。科创板的“玻尿酸第一股”华熙生物二季度涨幅高达94%。不过企业年金持股不多,仅有50.47万股。
兄弟科技和国网信通则是“老面孔”。企业年金计划从2019年二季度就现身兄弟科技股东榜,一直持有至今。该股去年下半年和今年上半年分别上涨7.58%和14.86%。国网信通则是今年一季度新进。不过该股今年表现不佳,一季度下跌9.59%,二季度反弹5.84%,企业年金可能面临亏损。