万好万家贴近当下三大热点——影视、动漫、广告的重组方案正式出炉。凭借总额超30亿元的资产收购，公司将实现向文化传媒行业的转型，而浙江国资下属的浙江省发展资产经营有限公司（简称“浙江发展”）的正式入主，将借此打造全新的浙江文化传媒投资控股平台。

  实控人“升格”却非借壳

  方案显示，万好万家通过发行股份及支付现金购买相关方持有的兆讯传媒广告股份有限公司(下称“兆讯传媒”)100%股份、厦门翔通动漫有限公司(下称“翔通动漫”)100%股份、东阳青雨影视文化股份有限公司(下称“青雨影视”)100%股份。上述标的资产的交易总价30.65亿元。同时，公司拟通过锁价方式向杭州越骏、浙报集团等7名特定对象非公开发行股份募集配套资金，总额不超过10.22亿元，发行价格为10.28元/股，合计发行数量约9938.39万股。另外，根据公司控股股东万好万家集团8月22日与浙江发展签订的股权转让协议，其持有的万好万家4500万股（占交易前公司总股本的20.63%）拟以每股9元的价格转让给浙江发展，转让总价款为4.05亿元。

  据披露，若交易完成，浙江发展及其关联方浙文投资、杭州越骏合计持有上市公司19.06%股份，为上市公司第一大股东，且比第二大股东拉萨兆讯及其关联方苏素玉持股比例高出近9%；同时，浙江发展、浙文投资、杭州越骏在上市公司中的持股比例超过兆讯传媒、翔通动漫及青雨影视任何一个标的公司全体股东合计持股比例。

  正是以此理由，万好万家认为交易不构成借壳。而交易完成，浙江发展的最终控制人浙江省国资委将成为重组后上市公司的实际控制人。

  拟打造文化传媒平台

  作为此次重组的业务主体，其中兆讯传媒100%股份的预估值约11亿元、翔通动漫100%股权的预估值约12.3亿元、青雨影视100%股份的预估值约7.13亿元。

  公司表示，浙江省一直致力于打造文化传媒大省，省会杭州是历年我国动漫展会的主要举办地，当地政府对动漫行业不遗余力地进行扶持，并已取得了一定的成绩。此次收购也是地方国资通过资本市场发展混合所有制经济的一次创新实践。

  对于此次交易，公司认为通过对兆讯传媒、翔通动漫和青雨影视三家公司的收购，将实现上市公司业务向动漫、影视、新媒体广告传播等文化传媒行业的转型，通过优化上市公司业务结构，将大幅提升上市公司盈利能力和可持续发展能力，为国有资本的保值增值奠定了坚实的基础。

  现代快报记者 萧童