大智慧将收购湘财证券的传闻终于在昨日得以证实。昨日下午，作为湘财证券股东之一的华升股份率先发布公告，大智慧及其全资子公司财汇科技拟通过向湘财证券股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份。当日晚间，大智慧也发布公告予以确认。而在购买资产的同时，大智慧拟募集配套资金用于向湘财证券增加资本金、补充其营运资金。

  现代快报记者 刘元媛

  大智慧拟全资收购湘财证券

  早在今年7月份，大智慧因筹划重大资产重组而连续停牌，市场上已有传闻公司计划收购湘财证券。昨日晚间，大智慧终于发布关于同意与湘财证券股份有限公司现有股东签署重组意向书的公告。

  据公告披露，大智慧及其全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司（以下简称“财汇科技”）拟与湘财证券现有全体股东签署《重组意向书》，拟通过向湘财证券全体股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份。在购买资产同时，大智慧将募集配套资金用于向湘财证券增加资本金、补充湘财证券的营运资金。

  公开资料显示，湘财证券目前共有16名股东，其中新湖中宝、华升股份、电广传媒和金瑞科技为A股上市公司。金瑞科技昨晚发布公告称，公司直接持有湘财证券0.08%的股份，交易完成后，公司持有的湘财证券股份将全部转换为大智慧新增股份，本次交易金额预计为680万元，对当期净利润影响额预计为447万元。值得注意的是，湘财证券第一大股东新湖控股有限公司（持股71.15%）与新湖中宝系同一实际控制人黄伟控制的关联企业。黄伟实际控制的湘财证券合计持有74.59%的股权。

  作价不超过90亿元

  实际控制湘财证券的“新湖系”与大智慧早有渊源。在大智慧上市之前，新湖中宝就突击入股，以3亿多巨资认购股份，成为战略投资者。截至今年6月30日，新湖中宝将持有的大智慧股份全部清仓完毕，获利逾6亿元。

  而湘财证券在业内也算是一家老牌券商，公司于1999年获得中国证监会批准，是首家全国性综合类证券公司。

  在本次交易，湘财证券100%股份的作价根据有证券业务资质的评估机构出具的评估结果协商确定，原则上不超过90亿元人民币。对此，一位业内人士表示，相比大型券商估价要高，但相比一些已上市的小券商估值水平差不多。

  另外，公告还披露了大智慧为购买湘财证券股份发行股票情况。在股票发行价格方面，大智慧为购买湘财证券股份而向公司发行的股票价格按照不低于定价基准日（为首次董事会决议公告日）前20个交易日大智慧股票交易均价（决议公告日前20个交易日内大智慧股票交易总额除以股票交易总量）的标准确定。本次交易中大智慧新增发行的A股股票将于发行完成后申请在上海证券交易所上市。

  互联网券商概念受市场关注

  对于本次交易，大智慧表示，目前公司属于互联网金融信息服务行业，为形成与证券公司的深度战略合作，整合资源、寻找新的盈利增长点，因此公司拟收购湘财证券的股权。

  昨日，一家大型券商投顾分析认为，大智慧收购湘财证券是一件互惠互利的事，对二者都有利。“除了对大智慧业绩有帮助外，更重要的是，未来双方能拧成一股绳，捆绑后台资源进行整合。”上述业内人士称，大智慧的行情软件用户在市场占比较高，以后可为湘财证券带来更多客户数量。二者合作后，大智慧获得券商牌照，湘财证券也获得大量客户。更重要的是，湘财证券也实现了曲线“借壳上市”。

  观察近期券商业动向，并购重组事件频频，如国泰君安收编上海证券，申万吞并宏源证券以及中放投资重组安信证券等。上述业内人士称，前两年券商并购以多元化为主，如收购期货公司等，目前则多为了扩大资本金。尤其是两融业务、沪港通等创新业务的发展，对券商的资本金要求更高，一些中小券商由于资金实力不足很难分到一杯羹。如此次大智慧在购买资产同时，就将募集配套资金用于向湘财证券增加资本金、补充湘财证券的营运资金等。

  另外，在当下互联网金融火热的背景下，大智慧收购湘财证券后打造的互联网券商概念也颇受市场关注。