6月24日晚间,两大影视巨头光线传媒和华谊兄弟同时公布了非公开发行股票预案,拟分别募资28亿元和25亿元,双双加码影视业务。今年以来,影视企业并购上市成为资本市场的热点。有业内人士认为,影视行业是资金链推动的企业,资本市场融资成本比较低,影视企业通过资本市场融资将会成为未来趋势。
光线华谊同时发定增方案
根据光线传媒发布的定增预案,公司拟向控股股东光线控股在内的不超过5名特定对象,非公开发行不超过1.4亿股,募资总额不超过28亿元。其中公司控股股东光线控股认购金额不低于2亿元,认购股份比例不低于7.14%。
根据方案,公司本次募集资金扣除发行费用后将全部投入电影、电视剧和电视栏目投资项目。其中电影项目拟投入金额为22.82亿元,包括大制作影片15部,中小制作影片17部;电视剧项目拟投入金额为1.98亿元。
华谊兄弟公布的定增预案显示,公司拟向不超过5名特定对象非公开发行不超过1.2亿股,募资总额不超过25亿元,扣除发行费用后将全部用于影视剧项目以及偿还银行贷款。
公告称,按照公司拟投资影视剧的投资额及公司的投资比例,保守估计公司为实现影视剧项目的产能目标所需投入的资金为20亿元,公司拟使用本次募集资金20亿元投入该项目。其中,公司预计投资电影12部,投资预算合计17.34亿元,包括超大型影片、大制作影片各5部,中小制作影片2部;电视剧拟投资192集,投资预算为2.66亿元。
影视企业并购上市求融资
值得注意的是,今年以来,影视企业并购上市成为资本市场的热点。
Wind数据显示,年内推出的并购预案共有492起,其中娱乐传媒行业24起,而这些预案,大多和电影相关。并购涉及的上市公司,有些原来的业务就与娱乐相关,有些进入影视行业则完全是跨行。而在2013年同期,推出涉及娱乐、影视行业的并购预案,只有2起。影视企业迫切需要以并购的方式求得融资,而已经上市的光线传媒和华谊兄弟也不例外。据《证券日报》