《大象的眼泪》的原著是美国作家格鲁恩的一部知名小说，故事主要发生于上世纪30年代美国大萧条时期。

  兽医专业的大学生雅各布因父母车祸殒命而远走他乡，意外地上了一列马戏团的火车，在那儿他爱上了驯兽师奥古斯特的妻子玛莲娜，而奥古斯特自不会视若无睹。要让这段感情从卑鄙上升为正义，自然需要在“障碍力量”和“冲破障碍动作”这两点上做足戏份。瓦尔兹的演技之精湛已经在《无耻混蛋》中尽显，但他饰演的奥古斯特并没有表现出对妻子和动物残酷无情的兽性一面，相反还呈现出一丝可怜和无助。